هل يمكن تخصيص جدول CRM وعروضه والبحث فيه؟

جدول إدارة العملاء في ڤاريونس مصمم للتخصيص حسب طريقة عمل كل مستخدم. يمكن إظهار الأعمدة الاختيارية وإخفاؤها، وتحفظ التفضيلات لكل متجر ومستخدم عبر نقطة مخصصة لذلك. يعرض الخط نفسه كجدول أو لوحة كانبان أو تقويم على الشاشات الكبيرة، مع عرض بطاقات مخصص للجوال واختيار افتراضي ذكي حسب حجم الشاشة. أما البحث عن العملاء فيعمل لحظيا عبر فهرس بحث يغطي الاسم الكامل والبريد والهاتف ومعرف العميل.

خطوات تخصيص الجدول والعروض

1. افتح جدول العملاء وحدد الأعمدة التي تحتاجها يوميا وأخف الباقي من إعدادات الأعمدة.
2. احفظ التفضيلات لتبقى مرتبطة بحسابك داخل المتجر ولا تضطر لإعادة الضبط كل مرة.
3. تنقل بين عروض الجدول والكانبان والتقويم حسب المهمة: الجدول للمقارنة، والكانبان لحركة المراحل، والتقويم للمواعيد.
4. استخدم البحث اللحظي بالاسم أو البريد أو الهاتف أو معرف العميل للوصول السريع.
5. راجع التخصيص دوريا مع تغير أولويات الفريق لتظل الأعمدة المعروضة مفيدة.

هذا التخصيص لكل مستخدم يعني أن مسؤول المبيعات قد يرى أعمدة مختلفة عن مسؤول المتابعة دون تعارض، لأن التفضيلات تحفظ لكل حساب. كما أن العرض الافتراضي الذكي حسب الشاشة يسهل العمل من الجوال وسطح المكتب بالكفاءة نفسها.

ولتحقيق أقصى استفادة من التخصيص، رتب الأعمدة بحيث تظهر البيانات الحاسمة أولا مثل المرحلة والأولوية والمسؤول وموعد المتابعة. كما يفضل حفظ أكثر من ترتيب مفضل إذا اختلفت مهامك بين المتابعة اليومية والمراجعة الدورية، والتنقل بينها حسب الحاجة.

للمزيد اقرأ توفر إدارة علاقات العملاء ودعم خط العملاء المحتملين وجمع العملاء المحتملين ومتابعتهم، أو تصفح مركز الإجابات.