هل يمكن إنشاء مراحل مخصّصة في CRM؟

خط مبيعات العملاء المحتملين في ڤاريونس يعمل بمراحل نظام افتراضية، ويمكن لكل متجر تعريف مراحل مخصصة بأسماء وألوان وترتيب تناسب طريقة عمله. تظهر المراحل في عروض الجدول والكانبان والتقويم مع الأولوية والإسناد، فيرى الفريق كل فرصة في موضعها الصحيح من أول تواصل حتى الإغلاق. هذا التخصيص يجعل الخط يعكس واقع دورة البيع لدى التاجر بدلا من إجباره على مسميات ثابتة.

خطوات إنشاء مراحل مخصصة

1. افتح إدارة علاقات العملاء وانتقل إلى إدارة المراحل أو إعدادات خط المبيعات.
2. أضف مرحلة جديدة باسم واضح يعبر عن الخطوة الفعلية في دورة البيع لديك.
3. اختر لونا مميزا للمرحلة ورتبها في الموضع الصحيح بين المراحل الافتراضية.
4. احفظ الإعدادات وتأكد من ظهور المرحلة في عروض الجدول والكانبان والتقويم.
5. ابدأ نقل الفرص بين المراحل مع تحديث الأولوية والمسؤول لتبقى الصورة دقيقة.

يفضل الإبقاء على عدد متوازن من المراحل يعكس الخطوات الحقيقية دون تعقيد، وتسمية كل مرحلة بفعل واضح يفهمه كل الفريق. كما تساعد مراجعة توزيع الفرص دوريا على اكتشاف الاختناقات وتحسين المتابعة.

وعند تصميم المراحل المخصصة، اجعل كل مرحلة تعبر عن التزام واضح من العميل أو الفريق حتى يسهل قياس التقدم الحقيقي. كما يفضل تدريب الفريق على تعريف كل مرحلة وشروط الانتقال إليها، لأن توحيد الفهم هو ما يجعل التقارير المستخرجة من الخط جديرة بالثقة.

للمزيد اقرأ دعم خط العملاء المحتملين وتوفر إدارة علاقات العملاء وإضافة عميل في ڤاريونس، أو تصفح مركز الإجابات.